Каждый шаблон содержит колонки, примеры данных, рабочие формулы и отдельную инструкцию по заполнению.
План, факт, выполнение и отклонение по менеджерам.
Укажите менеджеров и план продаж для каждого из них.
Вносите фактические продажи в столбец «Факт».
Не изменяйте формулы выполнения и отклонения, они пересчитаются автоматически.
Проверьте строку «Итого» и скачайте отчёт в XLSX.
Поступления, расходы и текущий остаток по дням.
В первой строке укажите начальный остаток денег.
Каждое поступление записывайте отдельной строкой в столбец «Приход».
Каждый платёж записывайте в столбец «Расход».
Проверяйте текущий остаток после каждой новой операции.
Остаток, резерв, доступное количество и сигнал закупки.
Добавьте артикул и название каждого товара.
Укажите физический остаток и количество в резерве.
Столбец «Доступно» рассчитает количество, которое можно продать.
Отфильтруйте строки со статусом «Заказать» и подготовьте закупку.
Цена, комиссия, логистика, себестоимость и маржа.
Укажите цену продажи и актуальную комиссию площадки.
Добавьте логистику и полную себестоимость единицы товара.
Проверьте рассчитанные прибыль и маржу.
Изменяйте цену или расходы, чтобы сравнить несколько сценариев.
Плановые и фактические затраты с остатком бюджета.
Добавьте все статьи расходов проекта.
Заполните согласованный бюджет в столбце «План».
Обновляйте фактические затраты по мере оплаты.
Разберите отрицательные отклонения и оставьте комментарий.
Темы, площадки, сроки и статусы публикаций.
Создайте отдельную строку для каждой публикации.
Укажите дату, площадку, тему и формат материала.
Назначьте ответственного и обновляйте статус работы.
Отфильтруйте таблицу по площадке или статусу для планёрки.
Лиды, этапы, ответственные, следующий контакт и сумма сделки.
Добавляйте каждого нового клиента отдельной строкой.
Выберите единые названия этапов для всей команды.
После разговора обновите дату следующего контакта.
Фильтруйте список по ответственному и этапу.
Счета, сроки, статусы оплаты и задолженность клиентов.
Занесите каждый выставленный счёт отдельной строкой.
Укажите сумму фактической оплаты после поступления денег.
Проверьте остаток долга и статус.
Отфильтруйте неоплаченные счета перед напоминанием клиентам.
Выручка, прямые расходы, постоянные затраты и прибыль по месяцам.
Вносите выручку и расходы за каждый месяц.
Не смешивайте прямые и постоянные расходы.
Проверяйте динамику чистой прибыли и рентабельности.
Добавляйте новый месяц копированием последней строки.
Задачи, приоритеты, сроки, ответственные и прогресс.
Разбейте проект на задачи с одним понятным результатом.
Назначьте ответственного и срок каждой задаче.
Обновляйте статус и готовность на планёрке.
Фильтруйте просроченные и приоритетные задачи.
Потребность, поставщики, цены, сроки и общий бюджет закупки.
Укажите нужное количество и цену единицы.
Проверьте рассчитанную сумму каждой позиции.
Добавьте поставщика и ожидаемый срок поставки.
Сверьте итоговый бюджет перед заказом.
Смены, часы, роли и отметки по сотрудникам.
Создайте строку для каждой смены.
Укажите время начала и окончания в едином формате.
Проверьте количество часов и пересечения смен.
Фильтруйте график по сотруднику или дате.
Часы по задачам, проектам и сотрудникам с расчётом стоимости.
Вносите фактическое время по каждой задаче.
Укажите часовую ставку сотрудника.
Проверьте рассчитанную стоимость работы.
Соберите итоги по проекту или сотруднику.
Расходы, показы, клики, заявки, продажи и стоимость результата.
Добавьте кампанию и фактический расход.
Перенесите показы, клики, заявки и продажи из рекламного кабинета.
Проверьте цену заявки и продажи.
Не сравнивайте кампании с разными целями без пояснения.
Долги клиентов, даты оплаты, просрочка и ответственные.
Занесите все документы, по которым ожидается оплата.
Обновляйте сумму оплаты после каждого поступления.
Проверьте долг и срок по каждой строке.
Свяжитесь с клиентами по просроченным платежам.
Материалы, работа, накладные расходы, наценка и цена продажи.
Внесите все прямые затраты на единицу продукта.
Добавьте долю накладных расходов.
Укажите плановую наценку в процентах.
Проверьте итоговую цену и прибыль.
Заказы, состав, количество, сумма, оплата и отгрузка.
Создайте строку для каждой позиции заказа.
Укажите количество и цену продажи.
Проверьте сумму позиции.
Обновляйте статус после оплаты и отгрузки.
Доходы, обязательные расходы, накопления и свободный остаток.
Запишите планируемые доходы и расходы.
Вносите фактические суммы в течение месяца.
Проверяйте отклонения по категориям.
Перенесите свободный остаток в накопления.